Dynamics 365 – Un glosario para pymes

Aunque Dynamics 365 no se diseñó específicamente para el cliente de pymes, nos relacionamos todos los días con nuestros clientes de pymes que siempre están interesados en la oferta de Microsoft. La mayoría de estas conversaciones comienzan con una explicación de los términos y conceptos utilizados en Customer Engagement… o lo que llamamos CRM.

Los conceptos básicos de CRM

Para la mayoría de las pymes se desconoce el mundo de CRM. Ambos debemos descubrir un nuevo software, pero también integrarnos desde nuestros procesos. De hecho, es necesario adaptar sus antiguos procesos de marketing, ventas y recursos humanos a lo digital.

Gracias a Dynamics 365, la transformación digital es fluida. Sobre todo porque te proporcionamos todo un equipo de expertos para entrenarte y acompañarte.

Sin embargo, es necesario conocer algunas palabras de vocabulario que enriquecerán su lenguaje diario.

Conducir

Un cliente potencial es un contacto comercial. Puede ser alguien que conozcas en un salón de belleza, un contacto de un formulario o un perfil de Linkedin que te interese.

Podemos comparar una pista con una pista, una pista que debe estar calificada para saber si esa persona puede convertirse en una verdadera perspectiva.

Oportunidad

Cuando un prospecto se pone serio lo llamamos una oportunidad. Traduce aquí como una oportunidad de negocio.

Una oportunidad puede ser varias cosas:

  • Un futuro cliente que está listo para comprar su producto o servicio.
  • Una empresa que dentro de su negocio puede incluir varias oportunidades de negocio. Cada oportunidad debe ser bien abordada.
  • Un cliente existente que tiene una nueva necesidad, un nuevo problema que puede abordar mediante la venta de sus servicios o productos.

Suma

Una cuenta es todo lo que cubre contactos, oportunidades y diversa información. Generalmente una cuenta es un negocio. Dentro de este último encontrarás contactos, oportunidades y datos sobre esta empresa y las relaciones que tienes con ella.

Si elimina una cuenta, eliminará todos los datos relacionados.

Contacto

Un contacto puede ser un cliente potencial, un prospecto una oportunidad, pero también una parte de un proyecto o venta. En B2B, un contacto siempre está vinculado a una cuenta mientras que en B2C puede ser autónomo.

Sin embargo, con Dynamics 365 puede modular todos estos campos según su actividad. Dynamics ofrece procesos y nombres unánimes a medida que se reconoce su eficiencia y rendimiento.

Entidad

Una entidad es una «cosa», un campo de datos y registro. Los clientes potenciales, las oportunidades, las cuentas y los contactos son entidades. En otras palabras, es un término genérico que encontrará cuando desee crear un recorrido o relaciones del cliente.

Forma

Un formulario es un campo de datos. Por ejemplo, en Dynamics 365, al crear un nuevo contacto, rellena su formulario:

  • Nombre y apellido
  • Número de teléfono
  • Donde lo conociste
  • Su dirección de correo electrónico
  • Un comentario
  • Etc.

Por lo tanto, cada registro en Dynamics 365 va seguido de un formulario específico.

Publicar

La visualización es una vista de datos. Por ejemplo, puede ver las cuentas en función del número de ventas que realice. O bien, muestre a los clientes que no han realizado una compra en mucho tiempo. En Dynamics 365, las pantallas son ilimitadas y se pueden personalizar.

Calificación

Calificar algo en Dynamics 365 es un paso importante. Tomemos algunos ejemplos.

Si califica un cliente potencial, implica que el cliente potencial es serio. Por lo tanto, este último pasará de la condición de prospecto. Si haces lo mismo con un prospecto, creará una oportunidad.

para descalificar

Sencillamente, la descalificación es lo contrario de la calificación. Por ejemplo, descalifica a un cliente potencial cuando el cliente potencial no está en absoluto interesado en su oferta.

Actividades

Las actividades son todas las acciones realizadas por sus equipos y sus contactos. Tomemos el ejemplo de un vendedor y su líder, las actividades serán:

  • Grabación de clientes potenciales en Dynamics 365
  • Intercambios (por correo electrónico, teléfonos)
  • Citas
  • La calificación del líder como prospecto. Aquí, todas las actividades se cambiarán a la entidad del nuevo prospecto.
  • Enviar un presupuesto
  • La firma de la cotización
  • Etc.

Con las actividades puede averiguar dónde están sus vendedores y conocer el historial completo de una relación o proceso de ventas. Por ejemplo, puede analizar el historial de existencias para mejorar sus procesos de ventas.

Flujo

Un flujo de trabajo es una serie de tareas automatizadas activadas por estímulos. Por ejemplo, puede automatizar el correo electrónico cuando alguien haya rellenado un formulario de contacto. A continuación, cuando detecta que el correo electrónico se ha abierto, se envía automáticamente una notificación a uno de sus vendedores. Por lo tanto, este último se pondrá en contacto con este cliente para calificarlo o descalificarlo.

Proceso de ventas

Un proceso de ventas es una serie de pasos lógicos que los vendedores siguen para maximizar sus posibilidades de cerrar una venta. De hecho, Dynamics 365 le permite crear tantos procesos como desee. Especialmente en otras áreas como el marketing y los recursos humanos.

Paneles

Los paneles de Dynamics 365 son esencialmente titulares de gráficos. De hecho, el punto de un panel es mostrarle de una manera global información clave sobre un tema específico.

B2B y B2C

La primera significa que su empresa hace negocios con otras empresas.

El segundo significa que su negocio está haciendo negocios con individuos.

Duplicados

Los duplicados son tus enemigos. De hecho, son simplemente duplicados los que contaminarán su CRM y su rendimiento.

Smb

SMB es simplemente el acrónimo de «Small, Midsize and Corporate Business». En otras palabras, más francófonos: PYME.


En conclusión, la mayoría de estas palabras seguramente ya son familiares para usted. Pero lo que es seguro es que usted descubrirá nuevos todos los días!

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