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Sodexo
SoTech est un service de Sodexo qui vend des machines virtuelles aux autres départements de Sodexo. Ils éditent donc régulièrement des devis avec des produits à abonnement mensuel ou à coût fixe. Le CRM doit permettre d’améliorer la structure de leur référentiel client, de faciliter la saisie des devis et d’éditer des rapports de facturation.
Enjeux du projet
- Modéliser la structure du référentiel client
- Gérer le catalogue produit
- Créer des projets regroupant des devis et faciliter leurs suivis
- Editer des rapports mensuels de facturation
Résultats
Apports fonctionnels
- Amélioration du référentiel client
- Amélioration de la saisi des projet et devis
- Edition de rapport de facturation
Apports techniques
- Passage sur une solution online sans gestion d’infrastructure
- Connection avec leur ADFS pour l’authentification
Réalisation
- Analyse et modélisation des besoins client
- Adaptation d’un module standard pour répondre aux besoins spécifiques
- Mise en place d’un système de facturation mensuel
- Respect des délais et des engagements (Livraison en recette par lots à la demande du client)
Environnement technique
Module Sales du CRM Dynamics 365
